Hướng dẫn tìm kiếm và lọc dữ liệu khách hàng

PostedTháng Bảy 13, 2022

UpdatedTháng Mười Hai 26, 2022

ByGAPIT VIETNAM

Tìm kiếm và lọc dữ liệu khách hàng là các thao tác quản lý giúp người dùng GapOne kiểm tra và điều chỉnh thông tin khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tìm kiếm khách hàng

Tại góc trái trên cùng của giao diện Quản lý khách hàng có hiển thị ô tìm kiếm, muốn tìm kiếm hồ sơ khách hàng, người dùng có thể nhập các thông tin về Họ tên khách hàng, Email hoặc Số điện thoại sau đó click nút Tìm kiếm bên phải để tiến hành tìm kiếm dữ liệu mong muốn.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tìm kiếm hồ sơ thông tin của khách hàng Lê Mạnh Hùng, bạn nhập Lê Mạnh Hùng vào ô tìm kiếm và Tìm kiếm.

Lọc dữ liệu khách hàng

2.1. Mục đích của tính năng lọc dữ liệu: Để view trước danh sách khách hàng trước khi phân nhóm, hoặc xuất danh sách khách hàng riêng theo hàm lọc, phụ thuộc nhu cầu phát sinh của doanh nghiệp.

2.2. Các bước lọc dữ liệu:

Bước 1: Tại hộp tính năng Lọc nâng cao, chọn thuộc tính mà bạn muốn lọc. Hoặc bạn có thể gõ trực tiếp thuộc tính bạn muốn chọn vào ô Gõ thông tin tìm kiếm và tích xanh vào thuộc tính mà bạn muốn

Bước 2: Thiết lập thuộc tính lọc với điều kiện Dropdown list và giá trị mong muốn và nhấn Chọn để tiến hành lọc

Ví dụ bạn muốn lọc danh sách khách hàng có địa chỉ tại Giảng Võ, các bước thực hiện như sau:

Chọn Lọc nâng cao >> Chọn thuộc tính Địa chỉ
Tại ô thiết lập thuộc tính chọn điều kiện Dropdown list Bằng >> Gõ Giảng Võ/Giang Vo vào ô Nhập giá trị >> Nhấn nút Chọn

** Lưu ý: Có nhiều hàm lọc nhỏ, bạn có thể đồng thời lọc 2 điều kiện dữ liệu cùng một lúc để thu nhỏ phạm vi nhóm khách hàng cần tìm kiếm.

2.3. Xuất excel kết quả lọc

Người dùng có thể xuất kết quả lọc ra bảng excel theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chọn nút Xuất Excel góc phải giao diện Quản lý khách hàng
Bước 2: Tại hộp Xuất file Excel danh sách khách hàng, chọn Theo kết quả bộ lọc hiện tại >> chọn Xuất Excel